Service
サービス
資産運用の信頼できるパートナーとして
より豊かさを追い求めるにあたり、日々刻々と変化する国内外の鮮度ある情報をタイムリーにキャッチし、皆様のもとにお届けいたします。
01
資産運用コンサルティング
あなたの資産運用をより良くする
資産運用のニーズが高まっている中、１人１人の将来の目標や運用をする目的に応じたコンサルティングを行います。
これまでの既存の金融機関からは得られることのできない確かな情報によって、オーダーメイドのプランの設計を行います。株や債券、投資信託といった金融商品から、国内外のアクセスの難しい商品、また密接度が増している保険、近年富裕層の方々が頭を抱えている相続や、事業承継問題等、大切なお金周りのアドバイスをさせていただきます。真に意味のあるプランニングによりお客様ファーストなご提案を心がけております。
02
金融情報の発信
学びのある情報を
金融メディアやセミナー・個別面談などを通して、弊社のお客様及び、資産運用にご興味のある方に向けて、金融に関する情報を発信しています。
インターネットやSNS等の発展により、一般的に触れにくいであろう金融に関する情報へのアクセスが容易になりました。しかし、その情報というものも古く錆びれたものや質の悪いものも混ざってしまっており、良質なものとの差が見分けがつかないものもたくさんあります。弊社では強力な国内外のネットワークを生かした確かな鮮度ある金融情報の発信に努めるとこにより、クライアントの皆様のお役に立てると考えます。
03
各種士業の紹介
最適なパートナーを
社内では解決できない問題やアプローチに対し、提携している税理士・弁護士・会計事務所、士業の先生方以外にもM&A仲介会社、不動産会社、コンサルティング会社などをご紹介させて頂いております。
抱えている問題や目標・目的によっては金融の範囲だけで対応できかねる場合も往々にしてございます。その場合においては、その分野において専門的な知識を有した方々をご紹介いたします。密に連携を取り、総合的にアプローチすることによって結果的に満足度の高いコンサルティングができるものと考えております。弊社と提携しております信頼できるパートナーをご紹介させていただきます。
